В тридцатые годы прошлого века Москва предстает городом контрастов, где за фасадом строительства нового общества скрываются страх, доносы и творческая несвобода. Известный драматург, чьи пьесы еще недавно ставились в ведущих театрах, неожиданно оказывается в опале. Его новую работу признают идеологически вредной, спектакль запрещают, а самого автора изгоняют из творческого союза, лишая средств к существованию и всякой надежды на будущее. В этот момент полного отчаяния и краха, когда мир рушится под ногами, судьба сводит его с удивительной женщиной – Маргаритой. Она замужем за состоятельным, но безразличным к ней человеком и глубоко несчастна в своем роскошном, но пустом существовании. Встреча двух одиноких и израненных душ становится для них глотком воздуха, вспышкой света в кромешной тьме. Их связь, рожденная из взаимного сострадания и понимания, быстро перерастает в страстный, всепоглощающий роман, который становится для обоих главным смыслом и спасением. Параллельно с развитием этой любовной истории драматург, пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, начинает работу над новым произведением. Он решает создать роман, героями которого становятся люди из его собственного окружения, а действие переносится в далекие исторические декорации. Центральной фигурой этого замысла становится таинственный и могущественный иностранец Воланд, прообразом которого послужил один загадочный знакомый автора. Этот персонаж, обладающий почти демонической проницательностью и силой, вместе со своей причудливой свитой появляется в Москве, чтобы провести свой странный и беспощадный суд над ее жителями. Он выворачивает наизнанку пороки общества: лицемерие, алчность, трусость и приспособленчество, обнажая истинную сущность каждого, кто попадает в поле его зрения. История любви мастера и Маргариты неразрывно переплетается с этим мистическим сюжетом, создавая сложную, многослойную реальность, где личная трагедия, творческие муки и философские вопросы о добре и зле, вечности и искуплении сливаются воедино, ведя героев к неожиданной и трансцендентной развязке.